Im Juni 2018 wurde der Entwurf einer DIN-Norm für die Finanzanalyse von Privathaushalten vorgelegt. Auch der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat an der Entwicklung mitgearbeitet. Doch wo liegen die Ziele und die Grenzen der DIN 77230? Ein Kommentar von Friedel Rohde, Projektkoordinator des Arbeitskreis Beratungsprozesse. Endlich geschafft: Die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist unter Dach und […]
Uns wurde die Frage gestellt, ob bezüglich der Erstinformation auf der Webseite des Vermittlers Besonderes zu beachten ist. Dazu hat sich unsere Expertengruppe Recht einmal Gedanken gemacht. Muss die Erstinformation (überhaupt) ausgehändigt werden und falls ja, wann? Zunächst stellen sich die Fragen, zu welchem Zeitpunkt der erste Geschäftskontakt stattfindet und ob die Erstinformation überhaupt ausgehändigt […]
"...eine Qualitätsberatung ohne klare Strukturen nicht mehr möglich ist. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse bietet hierfür einen Standard an ganzheitlicher, kundenorientierter Beratung."
"...das zu einer ganzheitliche Analyse und Beratung zu maßgeschneiderten Angeboten für unsere Kunden führt."
"...wir unsere Versicherten gut auf ihren Auslandsaufenthalt vorbereiten wollen und die richtige Erfassung ihrer Bedürfnisse und Risiken die Grundlage für eine passende Beratung ist."
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