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Workshop 10.7.2018 in Berlin

DIN 77230: Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten

Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ stellt die neue Norm vor

Nach mehrjähriger Arbeit ist der Entwurf der DIN 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“ verabschiedet worden. Ihr Gegenstand ist das Privatkundengeschäft im Versicherungs- und Versorgungsbereich. Jetzt beginnt die Einspruchsphase, die bis zum 8. August 2018 dauert. Informationen zur DIN 77230 finden Sie während der Einspruchsphase im Normentwurfsportal des DIN. Mit der Verabschiedung der endgültigen Fassung ist zum Jahresende zu rechnen.

Seit Ende 2014 beteiligt sich der Arbeitskreis Beratungsprozesse an diesem Normungsvorhaben des DIN e.V. und hat wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung genommen. Zu seinen wichtigsten Anliegen gehörten die trennscharfe Abgrenzung von Analyse und Beratung sowie die Konsistenz zu seinen eigenen Vorarbeiten und Empfehlungen.

Lernen Sie im Rahmen dieses Workshops schon jetzt die wichtigsten Aspekte der geplanten Norm kennen. Erfahren Sie, welche Rolle die DIN-Norm in Ihrem Beratungsprozess spielen kann und wie unsere Beratungsunterlagen mit ihr zusammen zu nutzen sind. So sind Sie bestens informiert, um Ihre eigenen Prozesse bzw. Entwicklungen optimal gestalten zu können.

Die Veranstaltung richtet sich an:

  • Führungskräfte und Verantwortliche aus Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Grundsatz
  • Hersteller von Makler-Verwaltungssoftware, Vergleichs- und Beratungssoftware
  • Betreiber von Maklerpools sowie Dienstleister für Makler
  • Große Versicherungsmaklerunternehmen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Agenda.

Anmeldung

Nutzen Sie zur Anmeldung bitte unser Anmeldeformular.