Weiterbildung

Aktuelle Veranstaltungen

Effizienz durch Struktur im Beratungsprozess

Mit einem strukturierten Beratungsprozess erfolgreicher vermitteln

5. Mai 2020 in Berlin

26. November in Frankfurt

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse kooperiert für diese Veranstaltung mit der Deutschen Makler Akademie.

Die Teilnehmer:

  • kennen einen schlüssigen Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft,
  • erhalten Tipps für die praktische Umsetzung im Betrieb.

Inhalte:

  • Fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • Spartenübergreifende Betrachtung
  • Vermögensaspekte
  • Von der Erstinformation bis zur Dokumentation
  • Die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses

Melden Sie sich direkt auf der Webseite der Deutschen Makler Akademie an.