Weiterbildung

Aktuelle Veranstaltungen

8. Berliner Vertriebsrechtstag des Arbeitskreises Beratungsprozesse

18. und 19. Februar 2020 in Berlin

Unser in der Branche vielbeachtete Berliner Vertriebsrechtstag des Arbeitskreis Beratungsprozesse findet zum achten Mal am 18. und 19. Februar 2020 in Berlin statt.

Ein Schwerpunkt des Vertriebsrechtstags ist die rechtliche Betrachtung von Digitalisierungsteilbereichen in der Branche. Den konkreten Inhalt der Veranstaltung entnehmen Sie bitte der Agenda.

 

 

 


 

Effizienz durch Struktur im Beratungsprozess

Mit einem strukturierten Beratungsprozess erfolgreicher vermitteln

5. Mai 2020 in Berlin

26. November in Frankfurt

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse kooperiert für diese Veranstaltung mit der Deutschen Makler Akademie.

Die Teilnehmer:

  • kennen einen schlüssigen Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft,
  • erhalten Tipps für die praktische Umsetzung im Betrieb.

Inhalte:

  • Fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • Spartenübergreifende Betrachtung
  • Vermögensaspekte
  • Von der Erstinformation bis zur Dokumentation
  • Die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses

Melden Sie sich direkt auf der Webseite der Deutschen Makler Akademie an.