Praxistaugliche Empfehlungen und Materialien für die systematische, effiziente und rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung. Vom Erstkontakt bis zur Dokumentation. Von Profis für Profis. 
Mit EU-Vermittlerrichtlinie, MiFID und anderen Regularien sind die Anforderungen an Berater und Vermittler gewachsen. Daher entwickelt der Arbeitskreis Beratungsprozesse Praxisempfehlungen und -werkzeuge für Beratung und Dokumentation. Beratern und Vermittlern stehen sie kostenfrei zur Verfügung. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse ist eine Non-Profit-Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften. Er ging hervor aus dem „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“ und wird von namhaften Unternehmen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft unterstützt.
Renommierte Berufsverbände und Verbünde entwickeln hier gemeinsam und auf Augenhöhe praxistaugliche Arbeitshilfen und Empfehlungen für die systematische, effiziente und rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung:
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