Wie erfolgreich Sie sind,
entscheiden Ihre Kunden.
Unsere Makler-Tipps, Checklisten, Musterverträge, Textvorlagen, Risikoanalysen und einiges mehr sind das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Und Sie können all diese Arbeitshilfen nutzen – kostenlos und ohne Verpflichtungen. Ihre Kunden werden begeistert sein; sie erhalten beste Beratung und faire Verträge.
Dokumente des Monats
Kundenbasisdaten (Privat)
Erfassen Sie im Bereich privater Versicherungen Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen
Merkblatt Nachhaltigkeit (PDF)
ESG-Merkblatt: Informieren Sie Ihre Kunden zu nachhaltigen Finanzanlagen
Hausratversicherung Risikoanalyse
Ermitteln Sie Status quo, Risiken und gewünschten Versicherungsschutz
Beratungsdokumentation
Dokumentation: Textvorlage für Ihre Beratungsdokumentation