Downloads

Unsere kostenlosen Materialien für Ihre Beratung

Vom Kontakt über Auftragsaufklärung, Bedarfsanalyse, Marktuntersuchung, Empfehlung bis zur Dokumentation: Fast alle Phasen des Beratungsprozesses können mit unseren Materialien gestaltet werden (hellblaue Bereiche in der Grafik).

Unter der Grafik finden Sie – nach Beratungsphasen sortiert – alle Materialien zum Download. Bitte beachten Sie unsere Erläuterungstexte sowie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und -hinweise!


Download der Beratungsmaterialien

Wählen Sie unter den nachstehenden Reitern nun Ihre gewünschte Beratungsphase und laden Sie sich die aktuellen Materialien herunter (z.B. Beratungsleitfäden im Reiter „Auftragsklärung“). Auch die Beratungslandkarte finden Sie hier zum Download.

Kontakt

Erstinformation, Maklerauftrag und -vollmacht, Datenschutz- und Kommunikationserklärung sowie Tippgebervertrag


Erstinformation

Aktueller Hinweis: Bei der Kundenerstinformation wird es mit Inkrafttreten der neuen Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) zu Änderungen kommen. Hiermit ist vermutlich erst im Herbst 2018 zu rechnen. Ein konkretes Datum kann aktuell nicht genannt werden. Am 27. Juni 2018 wurde die VersVermV vom Bundeskabinett eingebracht. Nun muss sich der Bundestag damit befassen. Zum 23.2.2018 sind jedenfalls keine Änderungen erforderlich, auch wenn das derzeit (sogar von einigen Versicherungsunternehmen) falsch mitgeteilt, teilweise sogar schon gefordert wird.

 

Maklerauftrag und -vollmacht

1.a. Muster eines Maklervetrages mit Hinweisen für den Makler (pdf); (Stand 5.9.2017)

1.b. Muster Maklerauftrag (Word-Vorlage) für die Verwendung für den Makler (Stand 5.9.17):

Das folgende Muster, das keine Hinweise für den Makler enthält, können Sie beim Vertragsschluss mit dem Kunden einsetzen. Falls Sie mit dem Kunden einen Einzel-Maklerauftrag abschließen möchten, beachten Sie bitte die Download-Links unter der Ziffer zwei.

Aktueller Hinweis: Die im Mai 2018 überarbeitete Maklervollmacht (siehe unten) ist offen gehalten. Über den Maklervertrag kann das Innenverhältnis zwischen Makler und Kunden geregelt und dort entspechend den individuellen Wünschen eingeschränkt werden. Der Arbeitskreis überarbeitet daher demnächst diesen Muster-Maklervertrag.

2a. Makler-Einzelvertrag (pdf) mit Hinweisen für den Makler (Stand 5.9.17):

In der folgenden pdf-Datei finden Sie den Makler-Einzelvertrag mit Hinweisen für den Makler.

2b. Makler Einzelvertrag (Word-Vorlage) (Stand 5.9.17):

Diese Word-Vorlage können Sie für den Vertragsschhluss beim Einzelvertrag verwenden.

3. Maklervollmacht (Word) mit Hinweisen für den Makler (Stand 22.5.18):

In der folgenden Word-Datei finden Sie die Maklervollmacht mit Hinweisen für den Makler.

 

Einwilligungserklärung (auf Grundlage der DSGVO)

 

Kommunikationserklärung
Kommunikationserklärung mit Hinweisen (pdf); (Stand 2.11.11)

Kommunikationserklärung (Word-Datei); (Stand 2.11.11):
Diese Word-Vorlage können Sie beim Vertragsabschluss verwenden.

Tippgebervertrag

Auftragsklaerung

Neu: Premium-Beratungsleitfäden

Setzen Sie im Beratungsgespräch anstelle der unten zur Verfügung stehenden Word-Dateien jetzt auf unsere neuen Premium-Beratungsleitfäden. Ihr Auftritt wirkt dadurch nicht nur wertiger und professioneller, sondern wird noch erfolgreicher. Unsere Premium-Beratungsleitfäden finden Sie im Shop.

 

Beratungsleitfäden im Word-Format

(Premium-Beratungsleitfäden siehe Shop)

Alle Beratungsleitfäden beziehen sich auf den privaten Bereich – mit Ausnahme der im Themenblock „Gewerbe“ gelisteten Beratungsleitfäden.


Einkommensänderung (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Gewerbe

Änderung der Geschäftsführung (Stand 26.12.17)

Änderung der Unternehmenstätigkeit (Stand 26.12.17)

Hinweis: In den Dokumenten beziehenn wir uns teilweise auf Unterlagen, die noch nicht fertig gestellt sind.

 

Heirat (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Immobilienerwerb (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Auschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Kfz (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Komplettberatung (private ganzheitliche Beratung)

(Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Bedarfsanalyse

Kundenbasisdaten, Risikoanalysen, Einnahmen/Ausgaben, Vermögen/Verbindlichkeiten


Hinweis: Ergänzend zu den Risikoanalysen ist im Regelfall eine Datenschutzerklärung auszufüllen.

Privat Kundenbasisdaten

Kundenbasisdaten (Stand 28.9.15)

 

Privat Komposit

Hausrat Risikoanalyse (Stand 27.12.17)

Kfz-Risikoanalyse (Stand 28.9.15)

PHV Risikoanalyse (Stand 28.09.15)

Rechtsschutz-Risikoanalyse (Stand 27.12.17)

Unfall Risikoanalyse (Stand 28.9.15)

Wohngebäude Risikoanalyse.docx (Stand 6.1.16)

 

Versorgung (privat)

      Analysebögen

Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage) (Stand 6.1.2017)

Arbeitskraftabsicherung (mit Liste der Mindeststandards, Stand 28.9.2015)

Todesfallabsicherung (Stand 28.9.2015)

      Erfassungsbögen

Einnahmen und Ausgaben (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 6.1.2017)

Vermögen und Verbindlichkeiten (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 29.3.2017)

      Hinweise

Beachten Sie unsere Hinweise zum Update und auch insbesondere für diesen Bereich die Datenschutzerklärung!

 

Private Krankenversicherung (PKV)

Kundenbasisdaten (Stand 28.9.15)

PKV-Vollversicherung (Stand 15.8.2016)

PKV-Restkostenversicherung (Stand 15.8.2016)

Pflege-Zusatzversicherung (Stand 5.5.17)

Krankentagegeldversicherung (Stand 28.9.15)

PKV-Zusatzversicherungen (Stand 28.9.15)

 

Betriebsversicherungen

Branchenübergreifende Vorlagen

Kundenbasisdaten Betriebsversicherung (Stand 28.9.15

Betriebsmatrix(Stand 15.10.08)

Kurzanalyse Betrieb(Stand 28.9.15)

 

Inhaltsversicherung: Vorlagen für ausgewählte Branchen

Bürobetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

Handelsbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

Handwerksbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

 

Haftpflichtversicherung. Vorlagen für ausgewählte Branchen

Bürobetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

Handelsbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

Handwerksbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

 

Geschäftsgebäude

Geschäftsgebäude (Stand 28.9.15)

 

Elektronikversicherung

Elektronikversicherung (Stand 28.9.15)

Elektronikversicherung Summenermittlungsbogen (Stand 21.2.2016)

 

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung (Stand 28.9.2015)

 

Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherung / Gewerbe (Stand 28.9.2015)

 

Betriebliche Altersversorgung (bAV)

Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung (Stand 2.4.08)

Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer (Stand 2.4.08)

Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitsnehmerfinanzierte bAV (Stand 2.4.08)

Modul steuerliche Betrachtung (Stand 2.4.08)

 

Betriebliche Krankenversicherungt (bKV) (Stand 23.5.17)

Betriebliche Krankenversicherung

 

Dokumentation

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler

Erläuterungen zur Beratungsdokumentation (Stand 27.12.2017)

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler Word Vorlage (Stand 2.1.2017)

Lesen Sie auch unsere Einführung zur Dokumentation.

Beratungsprotokoll Finanzanlagenvermitter

Beratungsprotokoll Finanzanlagenberatung (Word-Vorlage)  Stand 4.5.2015

 

Hinweis zum Dokumentationsverzicht: Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser bei der Versicherungsvermittlung nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll. Bei der Finanzanlagenvermittlung kann der Kunde ohnehin nicht auf eine Protokollierung verzichten.

 

Beratungslandkarte

Beratungslandkarte

Unsere Beratungslandkarte ist nicht für die Beratung gedacht, erfreut sich aber großer Beliebtheit. Die hier kostenlos zur Verfügung gestellte Datei ist für einen Ausdruck auf DIN-A1 vorbereitet. Sie können sie bei Anbietern ausdrucken lassen, die Großformate drucken können. Alternativ können Sie einen DIN A1-Ausdruck hier im Shop erwerben.

Beratungslandkarte – kostenloser PDF-Download

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