Die Arbeitshilfen für die Beratung von Gewerbebetrieben finden Sie auf unserer Downloadseite im Abschnitt Gewerbeversicherung. Wir empfehlen, in der Beratung von Gewerbebetrieben beim Erstkontakt den Erfassungsbogen für die Kundenbasisdaten zu verwenden.
Damit Sie und Ihr Mandant einen Überblick über die vorhandenen Risiken und den vorhandenen Versicherungsschutz erhalten, sollte im nächsten Schritt – ein Muss bei größeren Betrieben – die Kurzanalyse Gewerbe zum Einsatz kommen.
Im Anschluss an diese Erhebung kann mittels allgemeiner und branchenbezogener Risikoanalysen zu den spezifischen Versicherungsrisiken eine detaillierte Erhebung der vorhanden Versicherungsrisiken und der Absicherungswünsche des Mandanten erfolgen.
Bei einer anlassbezogenen Beratung (z.B. Änderung der Geschäftsführung) empfehlen wir, vorab zur Auftragsklärung einen Beratungsleitfaden zu verwenden. Die Auswahl an Leitfäden ist noch gering, aber der Arbeitskreis wird nach und nach weitere Beratungsleitfäden für die anlassbezogene Beratung erstellen.
Die Beratungslandkarte Gewerbe dient Vermittlern zur Orientierung bei Veränderungen im Betrieb. Ihr Einsatz sorgt dafür, dass je nach Anlass alle relevanten Risiken berücksichtigt werden.
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