Unsere kostenlosen Materialien für Ihre Beratung

Erstinformation, Maklerauftrag und -vollmacht, Datenschutz- und Kommunikationserklärung sowie Tippgebervertrag

Erstinformation

• Erstinformations-Muster für Versicherungsvermittler (gem § 15 VersVermV) (Stand 7.3.2019)
• Erstinformations-Muster für Finanzanlagenvermittler (gem. § 12 FinVermV) (Stand 7.3.2019)
• Kombiniertes Erstinformations-Muster für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler (gem. § 15 VersVermV und § 12 FinVermV) (Stand 7.3.2019)

Maklervertrag und -vollmacht

1.a. Muster eines Maklervetrages mit Hinweisen für den Makler (pdf); (Stand 18.9.2018)

• Muster eines Maklervertrags mit Hinweisen für Makler

1.b. Muster Maklervertrag (Word-Vorlage) für die Verwendung für den Makler (Stand 18.9.18):

Das folgende Muster, das keine Hinweise für den Makler enthält, können Sie beim Vertragsschluss mit dem Kunden einsetzen. Falls Sie mit dem Kunden einen Einzel-Maklerauftrag abschließen möchten, in den Sie gleich die Dokumentation integrieren möchten, beachten Sie bitte die Download-Links unter der Ziffer zwei.

• Maklervertrag

2a. Makler-Einzelvertrag (pdf) mit Hinweisen für den Makler (Stand 5.9.17):

In der folgenden pdf-Datei finden Sie den Makler-Einzelvertrag mit Hinweisen für den Makler. Diese Vorlage ist z.B. für Einzelaufträge geeignet, bei denen die Dokumentation im Maklervertrag mit aufgenommen werden soll (z.B. bei kurzfristigen Versicherungsverträgen).

• Makler-Einzelvertrag mit Hinweisen

2b. Makler Einzelvertrag (Word-Vorlage) (Stand 5.9.17):

Diese Word-Vorlage können Sie für den Vertragsschhluss beim Einzelvertrag verwenden. Diese Vorlage ist z.B. für Einzelaufträge geeignet, bei denen die Dokumentation im Maklervertrag mit aufgenommen werden soll (z.B. bei kurzfristigen Versicherungsverträgen).

• Makler-Einzelvertrag

3. Maklervollmacht (Word) mit Hinweisen für den Makler (Stand 18.9.18):

In der folgenden Word-Datei finden Sie die Maklervollmacht mit Hinweisen für den Makler.

• Maklervollmacht mit Hinweisen

Einwilligungserklärung (auf Grundlage der DSGVO)

• Einwilligungserklärung (Stand 1.6.2018)

Kommunikationerklärung mit Hinweisen (Word-Datei); (Stand 15.5.19)

• Kommunikationserklärung mit Hinweisen

Tippgebervertrag

• Tippgebervertrag (Stand 4.1.16)
• Einverständniserklärung zur Weitergabe personenbezogener Daten (Stand 4.1.2016)

Premium-Beratungsleitfäden

Setzen Sie im Beratungsgespräch anstelle der unten zur Verfügung stehenden Word-Dateien jetzt auf unsere neuen Premium-Beratungsleitfäden. Ihr Auftritt wirkt dadurch nicht nur wertiger und professioneller, sondern wird noch erfolgreicher. Unsere Premium-Beratungsleitfäden finden Sie im Shop.

Beratungsleitfäden im Word-Format

(Premium-Beratungsleitfäden siehe Shop)

Alle Beratungsleitfäden beziehen sich auf den privaten Bereich – mit Ausnahme der im Themenblock “Gewerbe” gelisteten Beratungsleitfäden.

Hinweis zum Dokumentationsverzicht: Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser bei der Versicherungsvermittlung nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll. Bei der Finanzanlagenvermittlung kann der Kunde ohnehin nicht auf eine Protokollierung verzichten.

Unsere Beratungslandkarten sind nicht für die Beratung gedacht, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Die hier kostenlos zur Verfügung gestellten Dateien sind für einen Ausdruck auf DIN-A1 vorbereitet. Sie können sie bei Anbietern ausdrucken lassen, die Großformate drucken können. Alternativ können Sie einen DIN A1-Ausdruck hier im Shop erwerben (derzeitig nur für den Privatbereich).

Ein Enführung in die Beratungslandkarten finden Sie im Menübereich “Ansatz”.

Beratungslandkarte: Privat

Beratungslandkarte Privat- kostenloser PDF-Download

Beratungslandkarte: Gewerbe

Beratungslandkarte Gewerbe – kostenloser PDF-Download