Vom Kontakt über Auftragsaufklärung, Bedarfsanalyse, Marktuntersuchung, Empfehlung bis zur Dokumentation: Fast alle Phasen des Beratungsprozesses können mit unseren Materialien gestaltet werden (hellblaue Bereiche in der Grafik).
Unter der Grafik finden Sie – nach Beratungsphasen sortiert – alle Materialien zum Download. Bitte beachten Sie unsere Erläuterungstexte sowie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und -hinweise!
Download der Beratungsmaterialien
Wählen Sie unter den nachstehenden Reitern nun Ihre gewünschte Beratungsphase und laden Sie sich die aktuellen Materialien herunter (z.B. Beratungsleitfäden im Reiter „Auftragsklärung“). Auch die Beratungslandkarte finden Sie hier zum Download.
Kontakt
Erstinformation, Maklerauftrag und -vollmacht, Datenschutz- und Kommunikationserklärung sowie Tippgebervertrag
Erstinformation
- Erstinformations-Muster für Versicherungsvermittler (gem § 15 VersVermV) (Stand 7.3.2019)
- Erstinformations-Muster für Finanzanlagenvermittler (gem. § 12 FinVermV) (Stand 7.3.2019)
- Kombiniertes Erstinformations-Muster für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler (gem. § 15 VersVermV und § 12 FinVermV) (Stand 7.3.2019)
Maklervertrag und -vollmacht
1. Muster eines Maklervetrages mit Hinweisen für den Makler (docx); (Stand 6.7.2019)
2. Maklervollmacht (Word) mit Hinweisen für den Makler (Stand 18.9.18):
In der folgenden Word-Datei finden Sie die Maklervollmacht mit Hinweisen für den Makler.
Einwilligungserklärung (auf Grundlage der DSGVO)
- Einwilligungserklärung (Stand 1.6.2018)
Kommunikationserklärung mit Hinweisen (Word-Datei); (Stand 15.5.19)
Tippgebervertrag
- Tippgebervertrag (Stand 6.7.19)
- Einverständniserklärung zur Weitergabe personenbezogener Daten (Stand 14.10.2019)
Auftragsklaerung
Premium-Beratungsleitfäden
Setzen Sie im Beratungsgespräch anstelle der unten zur Verfügung stehenden Word-Dateien jetzt auf unsere neuen Premium-Beratungsleitfäden. Ihr Auftritt wirkt dadurch nicht nur wertiger und professioneller, sondern wird noch erfolgreicher. Unsere Premium-Beratungsleitfäden finden Sie im Shop.
Beratungsleitfäden im Word-Format
(Premium-Beratungsleitfäden siehe Shop)
Alle Beratungsleitfäden beziehen sich auf den privaten Bereich – mit Ausnahme der im Themenblock „Gewerbe“ gelisteten Beratungsleitfäden.
Einkommensänderung (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Gewerbe
Ganzheitliche Beratung Gewerbebetrieb (Stand 17.2.20)
Änderung der Geschäftsführung (Stand 26.12.17)
Änderung der Unternehmenstätigkeit (Stand 26.12.17)
Anmerkung 1: In den Dokumenten beziehen wir uns teilweise auf Unterlagen, die noch nicht fertig gestellt sind.
Anmerkung 2: Lesen Sie unsere Hinweise zur Handhabung unserer Arbeitshilfen im Gewerbebereich.
Heirat (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Immobilienerwerb (Stand 15.7.2016)
Auschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Kfz (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Komplettberatung (private ganzheitliche Beratung)
(Stand 15.7.2016)
Nachwuchs (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Krankenversicherung (KV) (Stand 22.8.16)
Standard-Vorlage für Versicherungsvermittler
Scheidung / Trennung (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Umzug (Stand 15.7.2016)
Ausschnitt für Versicherungsvermittler
Ausschnitt für Finanzvermittler
Urlaub (Stand 15.7.2016)
Bedarfsanalyse
Kundenbasisdaten, Risikoanalysen, Einnahmen/Ausgaben, Vermögen/Verbindlichkeiten
Hinweis: Ergänzend zu den Risikoanalysen ist im Regelfall eine Datenschutzerklärung auszufüllen.
Kundenbasisdaten (Stand 9.9.19)
Hausrat Risikoanalyse (Stand 8.8.18)
Kfz-Risikoanalyse (Stand 20.6.19)
PHV Risikoanalyse (Stand 28.09.15)
Rechtsschutz-Risikoanalyse (Stand 27.12.17)
Unfall Risikoanalyse (Stand 28.9.15)
Wohngebäude Risikoanalyse.docx (Stand 13.12.18)
Analysebögen
Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage) (Stand 6.1.2017)
Arbeitskraftabsicherung (mit Liste der Mindeststandards, Stand 28.9.2015)
Todesfallabsicherung (Stand 28.9.2015)
Erfassungsbögen
Einnahmen und Ausgaben (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 6.1.2017)
Vermögen und Verbindlichkeiten (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 29.3.2017)
Hinweise
Beachten Sie unsere Hinweise zum Update und auch insbesondere für diesen Bereich die Datenschutzerklärung!
Private Krankenversicherung (PKV)
PKV-Vollversicherung (Stand 15.8.2016)
PKV-Restkostenversicherung (Stand 15.8.2016)
Pflege-Zusatzversicherung (Stand 5.5.17)
Krankentagegeldversicherung (Stand 28.9.15)
PKV-Zusatzversicherungen (Stand 28.9.15)
(Anmerkung: Lesen Sie unsere Hinweise zur Handhabung unserer Arbeitshilfen im Sach-Gewerbebereich.)
Branchenübergreifende Vorlagen
Kundenbasisdaten Gewerbeversicherung (Stand 12.8.19)
Kurzanalyse Gewerbe (Stand 14.7.19)
Inhaltsversicherung: Vorlagen für ausgewählte Branchen
Bürobetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)
Handelsbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)
Handwerksbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)
Haftpflichtversicherung. Vorlagen für ausgewählte Branchen
Bürobetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)
Handelsbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)
Handwerksbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)
Geschäftsgebäude
Geschäftsgebäude (Stand 28.9.15)
Elektronikversicherung
Elektronikversicherung (Stand 28.9.15)
Elektronikversicherung Summenermittlungsbogen (Stand 21.2.2016)
Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung
Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung (Stand 28.9.2015)
Rechtsschutzversicherung
Rechtsschutzversicherung / Gewerbe (Stand 28.9.2015)
Betriebliche Altersversorgung (bAV)
Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung (Stand 2.4.08)
Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer (Stand 2.4.08)
Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitsnehmerfinanzierte bAV (Stand 2.4.08)
Modul steuerliche Betrachtung (Stand 2.4.08)
Betriebliche Krankenversicherungt (bKV) (Stand 23.5.17)
Dokumentation
Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler
Erläuterungen zur Beratungsdokumentation (Stand 27.12.2017)
Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler Word Vorlage (Stand 2.1.2017)
Lesen Sie auch unsere Einführung zur Dokumentation.
Beratungsprotokoll für Finanzanlagenvermittler
Ab dem 1.8.20 ist mit Inkrafttreten der neuen FinVermV eine Geeignetheitserklärung erforderlich, die dann das bisherige Beratungsprotokoll ersetzt.
Hinweis zum Dokumentationsverzicht: Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser bei der Versicherungsvermittlung nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll.
Beratungslandkarten
Unsere Beratungslandkarten sind nicht für die Beratung gedacht, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Die hier kostenlos zur Verfügung gestellten Dateien sind für einen Ausdruck auf DIN-A1 vorbereitet. Sie können sie bei Anbietern ausdrucken lassen, die Großformate drucken können. Alternativ können Sie einen DIN A1-Ausdruck hier im Shop erwerben (derzeitig nur für den Privatbereich).
Ein Enführung in die Beratungslandkarten finden Sie im Menübereich „Ansatz“.
Beratungslandkarte: Privat
Beratungslandkarte Privat- kostenloser PDF-Download
Beratungslandkarte: Gewerbe
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