Downloads

Unsere kostenlosen Materialien für Ihre Beratung

Vom Kontakt über Auftragsaufklärung, Bedarfsanalyse, Marktuntersuchung, Empfehlung bis zur Dokumentation: Fast alle Phasen des Beratungsprozesses können mit unseren Materialien gestaltet werden (hellblaue Bereiche in der Grafik).

Unter der Grafik finden Sie – nach Beratungsphasen sortiert – alle Materialien zum Download. Bitte beachten Sie unsere Erläuterungstexte sowie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und -hinweise!


Download der Beratungsmaterialien

Wählen Sie unter den nachstehenden Reitern nun Ihre gewünschte Beratungsphase und laden Sie sich die aktuellen Materialien herunter (z.B. Beratungsleitfäden im Reiter „Auftragsklärung“). Auch die Beratungslandkarte finden Sie hier zum Download.

Kontakt

Erstinformation, Maklerauftrag und -vollmacht, Datenschutz- und Kommunikationserklärung sowie Tippgebervertrag


Erstinformation

Maklervertrag und -vollmacht

1. Muster eines Maklervetrages mit Hinweisen für den Makler (docx)

2. Maklervollmacht (Word) mit Hinweisen für den Makler

In der folgenden Word-Datei finden Sie die Maklervollmacht mit Hinweisen für den Makler.

Vergütungsvereinbarung (Honorarvereinbarung)

Diese folgende Vereinbarung ergänzt den mit dem Kunden geschlossenen Maklervertrag.

Serviceverträge für zusätzliche produktunabhängige Serviceleistungen

Bitte beachten Sie unseren Erläuterungstext zum Thema.

Einwilligungserklärung (auf Grundlage der DSGVO)

Die Downloadmöglichkeiten finden Sie auf der Erläuterungsseite zur Einwilligungserklärung.


Kommunikationserklärung
mit Hinweisen (Word-Datei)

Tippgebervertrag

Nachhaltigkeit

Hinweis: Nutzen Sie die Word-Datei, falls Sie das Logo des Arbeitskreises gegen Ihr Unternehmenslogo austauschen möchten (nur für Vermittler)

Auftragsklaerung

Premium-Beratungsleitfäden

Setzen Sie im Beratungsgespräch anstelle der unten zur Verfügung stehenden Word-Dateien jetzt auf unsere neuen Premium-Beratungsleitfäden. Ihr Auftritt wirkt dadurch nicht nur wertiger und professioneller, sondern wird noch erfolgreicher. Unsere Premium-Beratungsleitfäden finden Sie im Shop.

 

Beratungsleitfäden im Word-Format

(Premium-Beratungsleitfäden siehe Shop)

Alle Beratungsleitfäden beziehen sich auf den privaten Bereich – mit Ausnahme der im Themenblock „Gewerbe“ gelisteten Beratungsleitfäden.


Einkommensänderung (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Gewerbe

Ganzheitliche Beratung Gewerbebetrieb (Stand 17.2.20)

Änderung der Geschäftsführung (Stand 26.12.17)

Änderung der Unternehmenstätigkeit (Stand 26.12.17)

Anmerkung 1: In den Dokumenten beziehen wir uns teilweise auf Unterlagen, die noch nicht fertig gestellt sind.

Anmerkung 2: Lesen Sie unsere Hinweise zur Handhabung unserer Arbeitshilfen im Gewerbebereich.

 

Heirat (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Immobilienerwerb (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Auschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Kfz (Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Komplettberatung (private ganzheitliche Beratung)

(Stand 15.7.2016)

Standard-Vorlage

Ausschnitt für Versicherungsvermittler

Ausschnitt für Finanzvermittler

 

Bedarfsanalyse

Kundenbasisdaten, Risikoanalysen, Einnahmen/Ausgaben, Vermögen/Verbindlichkeiten


Hinweis: Ergänzend zu den Risikoanalysen ist im Regelfall eine Datenschutzerklärung auszufüllen.

Nachhaltigkeit

Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen (ESG) (Stand 26.7.22)

 

Privat Kundenbasisdaten

Kunden- und Risikobasisdaten (Stand 29.11.2023)

 

Privat Komposit

Erneuerbare Energien (Stand 10.10.22)

Hausrat (Stand 10.10.22)

Kfz (Stand 20.6.19)

PHV (Stand 11.12.23) Hinweis: Der aktuelle Stand gilt für das Hauptrisiko PHV. Die Zusatzrisiken sind noch auf dem Stand vom 28.9.15 (werden demnächst überarbeitet).

Rechtsschutz (Stand 10.10.22)

Unfall (Stand 28.9.15)

Wohngebäude (Stand 10.10.22)

 

Technische Versicherungen

Bauleistungsversicherung (Gebäude zu Wohnzwecken, Stand 10.10.22)

 

Versorgung (privat)

      Analysebögen

Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage) (Stand 6.1.2017)

Arbeitskraftabsicherung (mit Liste der Mindeststandards, Stand 28.9.2015)

Todesfallabsicherung (Stand 28.9.2015)

      Erfassungsbögen

Einnahmen und Ausgaben (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 8.3.2024)

Vermögen und Verbindlichkeiten (in der Datei sind mehrere Arbeitsblätter enthalten). (Stand 8.3.2024)

      Hinweise

Beachten Sie unsere Hinweise zum Update und auch insbesondere für diesen Bereich die Datenschutzerklärung!

 

Private Krankenversicherung (PKV)

PKV-Vollversicherung (Stand 14.11.2023)

PKV-Restkostenversicherung (Stand 15.11.2023)

Pflege-Zusatzversicherung (Stand 5.5.17)

Krankentagegeldversicherung (Stand 15.11.2023)

PKV-Zusatzversicherungen (Stand 15.11.2023)

 

Gewerbeversicherungen

(Anmerkung: Lesen Sie unsere Hinweise zur Handhabung unserer Arbeitshilfen im Sach-Gewerbebereich.)

 

Branchenübergreifende Vorlagen

Kundenbasisdaten Gewerbeversicherung (Stand 12.8.19)

Kurzanalyse Gewerbe (Stand 2.10.22)

 

Gewerbliche Inhaltsversicherung

Inhaltsversicherung (Stand 23.10.21)

 

Gewerbliche Haftpflichtversicherung

Betriebshaftpflichtversicherung (Stand 2.8.22)

 

Geschäftsgebäude

Geschäftsgebäude (Stand 28.9.15)

 

Elektronikversicherung

Elektronikversicherung (Stand 27.9.21)

Elektronikversicherung Summenermittlungsbogen (Stand 21.2.2016)

 

Maschinenversicherung

Maschinenversicherung (Stand 2.10.22)

Maschinen-Verzeichnis (Stand 2.10.22)

 

Cyberversicherung

Cyberversicherung (Stand 23.4.20)

 

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung (Stand 28.9.2015)

 

Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherung / Gewerbe (Stand 28.9.2015)

 

Betriebliche Altersversorgung (bAV)

Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung (Stand 2.4.08)

Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer (Stand 2.4.08)

Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitsnehmerfinanzierte bAV (Stand 2.4.08)

Modul steuerliche Betrachtung (Stand 2.4.08)

 

Betriebliche Krankenversicherungt (bKV) (Stand 23.5.17)

Betriebliche Krankenversicherung

Dokumentation

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler

Erläuterungen zur Beratungsdokumentation (Stand 9.1.2024)

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler Word Vorlage (Stand 2.1.2017)

Lesen Sie auch unsere Einführung zur Dokumentation.

Beratungsprotokoll für Finanzanlagenvermittler

Ab dem 1.8.20 ist mit Inkrafttreten der neuen FinVermV eine Geeignetheitserklärung erforderlich, die dann das bisherige Beratungsprotokoll ersetzt.

Hinweis zum Dokumentationsverzicht: Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser bei der Versicherungsvermittlung nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll.

 

Beratungslandkarten

Unsere Beratungslandkarten sind nicht für die Beratung gedacht, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Die hier kostenlos zur Verfügung gestellten Dateien sind für einen Ausdruck auf DIN-A1 vorbereitet. Sie können sie bei Anbietern ausdrucken lassen, die Großformate drucken können. Alternativ können Sie einen DIN A1-Ausdruck hier im Shop erwerben.

Eine Einführung in die Beratungslandkarten finden Sie im Menübereich „Ansatz“.

Beratungslandkarte: Privat

Beratungslandkarte Privat- kostenloser PDF-Download

Beratungslandkarte: Gewerbe

Beratungslandkarte Gewerbe – kostenloser PDF-Download

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