Beraten Sie noch oder dokumentieren Sie schon?
Rückblick 33. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungsprozesse Beratungsdokumentation ist für viele Vermittelnde noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Kein Wunder also, dass Web-Stammtische zum Thema
Beratung sichtbar machen – vom Gespräch zum Protokoll.
Eine gute Beratungsdokumentation ist mehr als eine lästige Pflichtübung. Auf der einen Seite bestätigt sie Ihrem Kunden, was besprochen wurde und welche Lösungen Sie aufgrund
#starkregensicher: Lassen Sie Ihre Kunden nicht im Regen stehen
Starkregen ist ein Naturereignis. Es kann jeden treffen – oft plötzlich, unerwartet und mit massiven Folgen. Auch in Deutschland entwickelt sich Starkregen zu einer massiven
Juni-Stammtisch: Next-Level-Maklerbüro – Wie Technik morgen Erfolg bringt
Technische Prozesse sind im Maklerbüro nur Mittel zum Zweck – aber welchem Zweck genau dienen sie? Erhöhen sie die Effizienz, sorgen sie für mehr „Touchpoints“
Stammtisch-Rückblick: So nutzen Sie VU-Portale smarter
Rückblick 29. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungsprozesse VU-Portale sind für Maker mit Direktanbindungen ein notwendiges Übel – als Zugang zu Vertragsinformationen kaum verzichtbar, aber schwer zu
Web-Stammtisch: Login ohne Leiden: VU-Portale smarter nutzen
In einer idealen (Arbeits-) Welt bieten Versicherer interessierten Maklern eine unkomplizierte Anbindung, einfachen Zugang zu Produkten und einen barrierefreien Zugriff zu allen Verträgen im Maklerbestand.
Web-Stammtisch: Makler mit System – oder Systemmakler?
Web-Stammtisch 30.04.2025: Wie finde ich den Dienstleister, der zu mir passt? Ob Einzelkämpfer oder mittelständisches Maklerunternehmen mit 20 Beschäftigten – ein professioneller Geschäftsbetrieb ist ohne
Brief, Fax oder WhatsApp? Der ‚Wegweiser Maklerkommunikation‘ zeigt für jeden Geschäftsvorfall das passende Medium
Persönlich, per Briefpost, Einschreiben, SMS, WhatsApp oder Telefax – zur Weiterleitung von Dokumenten und Erklärungen nutzen Vermittler verschiedene Wege. Doch nicht jeder Weg führt zum
Web-Stammtisch: Digitale Prozesse: Die e-Signatur in der Praxis
Beim nächsten Web-Stammtisch dreht sich alles um die Digitale Unterschrift, auch digitale Signatur oder e-Signatur genannt. Eine digitale Signatur verspricht schlanke Prozesse und ist ein
Web-Stammtisch: Dreisprung zu guter Beratung und Dokumentation
Dreisprung ist eine faszinierende und kraftvolle Leichtathletikdisziplin. Sie verlangt nicht nur technische Präzision, sondern auch eine Kombination aus Geschwindigkeit, Kraft und Eleganz. Für gute Beratung
PKV für Profis, Teil 2: Die besten Antworten auf steigende Beiträge
Web-Stammtisch am 23.10.2024, 11:00 Uhr Massiv steigende Kosten für Arzneimittel und im Krankenhaus hinterlassen tiefrote Zahlen in den Bilanzen der privaten Krankenversicherer. Die Antwort lässt
Web-Stammtisch: Maklerpools, Verbünde & Assekuradeure
Termin vormerken: 25.09.2024! Es geht nicht mehr ohne: Über 90 Prozent der Maklerinnen und Makler kooperieren mit mindestens einem Maklerpool oder Verbund. Die Zusammenarbeit verspricht