Dass künstliche Intelligenz Prozesse im Maklerbüro unterstützen kann, hat sich herumgesprochen. Aber liefert sie auch belastbare Lösungen für die Beratungsdokumentation?
An dieser Frage scheiden sich aktuell die Geister. Während für einige Makler die Zeitersparnis durch KI entscheidend ist, zögern Skeptiker. KI-generierte Protokolle wirkten auf den ersten Blick zwar überzeugend, gingen aber am Kern der Beratung aber oft vorbei, so ihr Argument. Fakt ist: Die Beratungsdokumentation ist mehr als eine lästige Pflicht. Sie fasst die Beratung zusammen und zeigt die Gründe für Ihre Empfehlung sowie die Entscheidung des Kunden auf. Auf diese Weise stärkt sie Ihre rechtliche Position, wenn es mal zum Konflikt kommt.
Fakt ist: Die Beratungsdokumentation ist mehr als eine lästige Pflicht. Sie fasst die Beratung zusammen und zeigt
Beim 40. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungsprozesse haben Sie Gelegenheit, sich über Basics, Erfahrungen und Stolperfallen beim Beratungsprotokoll auszutauschen. Diskutieren Sie, welche Tools Sie in der Praxis nutzen, was funktioniert und wo es derzeit (noch?) Grenzen im KI-Einsatz gibt.
Um diese Fragen geht es am 27. Mai ab 11.00 h:
• Was schulden Vermittlerinnen und Vermittler bei der Beratungsdokumentation?
• Rechtssicher und mit wenig Aufwand dokumentieren – wie passt das zusammen? Und ist KI die Lösung?
• Was macht meine Beratung haftungssicher?
• Wie kann ich die Formulare des Arbeitskreises für meine Beratungsdokumentation einsetzen?
• Gibt es Muster für eine Beratungsdokumentation? Und vielleicht sogar nach Sparten?
• Sprachsteuerung oder Chat – was nutzen Kolleginnen und Kollegen?
• In der Beratung, auf Papier mit der Post oder digital als Mail-Anhang – Wie sollte ich die Dokumentation bereitstellen?
• Und wird die Dokumentation unterschrieben?
• Wo finde ich KI-Tools zur Beratungsdokumentation, die sich bewährt haben?
• Welche Erfahrungen machen Kolleginnen und Kollegen? Und welche Lösungen nutzen sie?
• Hat jemand aus der Runde bereits eine eigene Lösung entwickelt? Und gibt´s die auch digital?