Beratungsdokumentation: Zwischen Pflicht, Praxis und KI
Fakt ist: Noch immer halten manche Makler die Beratungsdokumentation für eine bürokratische Hürde und lästige Nacharbeit. Tatsächlich ist sie jedoch der letzte Schritt eines strukturierten
(Er)kenne deinen Kunden: Mit professionellem Onboarding Kundenbindung stärken, Abschlüsse fördern und Haftung senken
Sie gilt als eine der häufigsten Haftungsfallen für Versicherungsvermittler: die mangelhafte Bedarfsermittlung. Wer Kundendaten unvollständig erhebt und deshalb den Versicherungsbedarf nicht erkennt, setzt sich Haftungsrisiken
Beratungsdokumentation 2026: Zwischen Pflicht, Praxis und KI
Dass künstliche Intelligenz Prozesse im Maklerbüro unterstützen kann, hat sich herumgesprochen. Aber liefert sie auch belastbare Lösungen für die Beratungsdokumentation? An dieser Frage scheiden sich
Kollegenwissen bKV: So machen’s die Praktiker
Das Geschäft boomt: Seit 2020 hat sich die Zahl der Unternehmen mit einer betrieblichen Krankenversicherung fast verdreifacht. Und es lohnt sich: Im Schnitt kommen auf
Tipps für ein nachhaltiges Maklerbüro
Umstieg auf Ökostrom Die meisten Energieanbieter bieten inzwischen Ökostrom an. Der Umstieg ist meist einfach. Doch aufgepasst: Achten Sie darauf, dass der jeweilige Anbieter auch
Beratungsdokumentation
Als Versicherungsvermittler müssen Sie vor einem Abschluss die wesentlichen Inhalte Ihrer Beratung, den sich daraus ergebenden Rat sowie die Entscheidung des Kunden dokumentieren. Nach §
Der Beratungsprozess
Unsere Arbeitsergebnisse sind kein Zufall. Im Arbeitskreis Beratungsprozesse entwickeln Kolleginnen und Kollegen alle Materialien auf Grundlage eines schlüssigen Konzeptes. Juristen, Wissenschaftler und Verbraucherschützer haben ihr