Sie gilt als eine der häufigsten Haftungsfallen für Versicherungsvermittler: die mangelhafte Bedarfsermittlung. Wer Kundendaten unvollständig erhebt und deshalb den Versicherungsbedarf nicht erkennt, setzt sich Haftungsrisiken aus. Und nicht nur das: Er lässt auch Beratungsanlässe und damit Geschäft links liegen. Und enttäuscht nicht zuletzt das Vertrauen seiner Mandanten.
Eine systematische Bestandsaufnahme verspricht Abhilfe. Mit dem Kundenbasisdatenbogen bietet Ihnen der Arbeitskreis Beratungsprozesse eine intelligente und umfassende Checkliste für den Beratungsalltag. Aber kostet das nicht wertvolle Zeit? Akzeptieren Kunden die systematische Datenerhebung? Und wie genau sieht der Einsatz in der Praxis aus?
Beim nächsten Webstammtisch am 24. Juni zeigen Ihnen Helge Kühl und Robert Gerlach, beide gestandene Versicherungsmakler, wie sie mit dieser Checkliste die wichtigsten Fakten erfassen – schnell, effektiv und zuverlässig. Und das, ohne die Geduld ihrer Mandanten zu strapazieren.
Warum das wichtig ist: Dank unserer Checkliste schaffen Sie wertvolle Beratungsanlässe, erzielen Sie Neugeschäft, stärken die Vertragsdichte und verbessern die Qualität Ihres Bestandes. Gleichzeitig senken Sie Haftungsrisiken und stellen die Qualität Ihrer Beratung unter Beweis.