Versicherungen
Verwenden Sie diese Vorlagen, wenn Sie Ihren Kunden bzw. Ihre Kundin ausschließlich im Bereich Versicherungen beraten wollen.
Einkommensänderung (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Einkommen: Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen (Versicherung)
Anlass Einkommen: Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen (Versicherung)
Kfz-Kauf (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass "Kauf eines Kfz": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Anlass "Kauf eines Kfz": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Komplettberatung (Vers) Beratungsleitfaden
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Nachwuchs (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Scheidung / Trennung (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Umzug (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Urlaub (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs
Änderung der Geschäftsführung Beratungsleitfaden
Anlass "Änderung der Geschäftsführung": Klären Sie den Beratungsumfang bei Wechsel in der Geschäftsführung (Gewerbe)
Anlass "Änderung der Geschäftsführung": Klären Sie den Beratungsumfang bei Wechsel in der Geschäftsführung (Gewerbe)
Änderung der Unternehmenstätigkeit Beratungsleitfaden
Anlass "Änderung der Unternehmenstätigkeit": Klären Sie den Beratungsumfang bei Änderung der Unternehmenstätigkeit (Gewerbe)
Anlass "Änderung der Unternehmenstätigkeit": Klären Sie den Beratungsumfang bei Änderung der Unternehmenstätigkeit (Gewerbe)
Ganzheitliche Beratung Gewerbebetrieb Beratungsleitfaden
Komplett-Beratung Gewerbe: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Komplett-Beratung Gewerbe: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Heirat (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Immobilienerwerb (Vers) Beratungsleitfaden
Anlass "Immobilienerwerb": Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie
Anlass "Immobilienerwerb": Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie
Krankenversicherung (PKV) Beratungsleitfaden
Anlass Krankenversicherung: Verabreden Sie den Beratungsumfang über KV hinaus
Anlass Krankenversicherung: Verabreden Sie den Beratungsumfang über KV hinaus