Privat Versorgung
Arbeitskraft, Todesfall, Altersversorgung – Ermitteln Sie Status quo, Bedarf und die gewünschte Absicherung Ihrer Kunden.
Privatversicherungen Kundenbasisdaten Datenerfassung
Erfassen Sie im Bereich privater Versicherungen Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen
Erfassen Sie im Bereich privater Versicherungen Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen
Altersvorsorge und Geldanlage Risikoanalyse
Versorgung: Erheben Sie Status quo, Ziele, Finanzstatus, Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft
Versorgung: Erheben Sie Status quo, Ziele, Finanzstatus, Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft
Arbeitskraftabsicherung Risikoanalyse
Arbeitskraftabsicherung: Ermitteln Sie Status quo, Risiken und gewünschten Versicherungsschutz
Arbeitskraftabsicherung: Ermitteln Sie Status quo, Risiken und gewünschten Versicherungsschutz
Datenerfassung Einnahmen und Ausgaben
Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben eins Haushaltes
Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben eins Haushaltes
Datenerfassung Vermögen und Verbindlichkeiten
Privater Finanzstatus: Erfassen Sie Vermögen und Verbindlichkeiten
Privater Finanzstatus: Erfassen Sie Vermögen und Verbindlichkeiten
Todesfallabsicherung Risikoanalyse
Versorgung Hinterbliebene: Ermitteln Sie den Status quo und den gewünschten Versicherungsschutz
Versorgung Hinterbliebene: Ermitteln Sie den Status quo und den gewünschten Versicherungsschutz