Web-Stammtisch

Sie gilt als eine der häufigsten Haftungsfallen für Versicherungsvermittler: die mangelhafte Bedarfsermittlung. Wer Kundendaten unvollständig erhebt und deshalb den Versicherungsbedarf nicht erkennt, setzt sich Haftungsrisiken aus. Und nicht nur das: Er lässt auch Beratungsanlässe und damit Geschäft links liegen. Und enttäuscht nicht zuletzt das Vertrauen seiner Mandanten.

Eine systematische Bestandsaufnahme verspricht Abhilfe. Mit dem Kundenbasisdatenbogen bietet Ihnen der Arbeitskreis Beratungsprozesse eine intelligente und umfassende Checkliste für den Beratungsalltag.