Web-Stammtisch

Die Themen Vorsorge und Altersabsicherung sind im Aufwind. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen zur Rente – ob staatlich oder privat. Da werden Rentenpakete geschnürt, Betriebsrenten überdacht und Maßnahmen zur Kindervorsorge neu entwickelt. Maklern bieten sich damit beste Anlässe für Beratungsgespräche im Bestand. Aber vor der Produktauswahl stehen Bedarfsermittlung und Steuerthemen – und das kann ganz schön kompliziert sein. Zumal sich rechtliche und steuerliche Vorgaben laufend ändern.

Beim 34. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungsprozesse erhalten Sie praktische Einblicke in die Beratung dieses Instruments. Diskutieren Sie im Kollegenkreis, wie produktneutrale Finanzplanung in der Praxis funktioniert.