Ihre Route zum Erfolg
Wie erfolgreich Sie sind,
entscheiden Ihre Kunden.
Nachhaltiger Erfolg braucht kein schnelles Geschäft. Sondern dauerhaft zufriedene Kunden. Doch der Weg dorthin ist oft anstrengend und mit viel Arbeit gepflastert.
Umfragen unter Maklern zeigen: In den letzten 30 Jahren hat sich ihr Aufwand für Verwaltungstätigkeiten fast verdoppelt. Beratung und Vermittlung kommen da schnell unter die Räder. Aber wer nur noch reagieren kann, verliert nicht nur seine Ziele als Unternehmer aus den Augen, sondern auch seine Kunden. Das muss nicht sein.
Die Beratungslandkarte bietet einen Ausweg. Sie liefert Ihnen verlässliche Koordinaten und kostenlose Arbeitshilfen – für erfolgreiche Beratung und zufriedene Kunden. Versierte Maklerinnen und Makler, Vertriebsjuristen, Verbünde, Verbände, IT-Profis und Kommunikationsexperten haben sie entwickelt.
Unsere Makler-Tipps, Checklisten, Musterverträge, Textvorlagen, Risikoanalysen und einiges mehr sind das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Und Sie können all diese Arbeitshilfen nutzen – kostenlos und ohne Verpflichtungen. Ihre Kunden werden begeistert sein; sie erhalten beste Beratung und faire Verträge.
Diese Vermittlerinnen und Vermittler fördern den Arbeitskreis Beratungsprozesse, weil ...
Holger Harbich
Der Vorteilsmakler Holger Harbich
"...qualitative Standards in der Finanzdienstleistungsbranche dadurch gefördert werden und dies zu einem positiveren Image der BeraterInnen beiträgt. "
Thorsten Schröder
VFI Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmakler GmbH
"...wir die unabhängige Beratung stärken und unterstützen wollen. Hierzu sind optimierte Beratungsprozesse ein sehr wichtiger Baustein. "
Heiko Siegmann
Heiko Siegmann - Finanzdienstleistungen
"...mich der Arbeitskreis mit seiner Tätigkeit in der Beratung maßgeblich unterstützt. "
Wer Versicherungen und Finanzen
vermittelt, sollte die richtige Route kennen.
Der Alltag eines Beraters kann ganz schön herausfordernd sein: Zeitdruck und
Komplexität von früh bis spät. Dabei wollen viele Fragen beantwortet werden:
- Wann und wie spreche ich welches Thema an?
- Was braucht mein Kunde auf jeden Fall, und was ist vielleicht verzichtbar?
- Wie kann ich Haftungsrisiken für mich vermeiden?
- Wie berate ich in konstant hoher Qualität? Können das auch meine Mitarbeiter?
- Und wer hilft mir, wenn ich mal einen Rat brauche?
Ob Vermittlerrichtlinie, MiFID, Datenschutz oder ESG – der Gesetzgeber verlangt viel von Vermittlerinnen und Vermittlern. Schnell geht der Überblick verloren, welche Vorschriften wann und vor allem wie umgesetzt werden müssen. Verlässliche Navigation ist gefragt.
Die optimale Versicherungslösung und das passende Finanzprodukt sind nur vier Schritte entfernt.
Entdecken Sie für sich unsere vier Schritte zum Erfolg – von den Basics wie Maklerauftrag und Kommunikationserklärung über Auftragsklärung, Bedarfsermittlung bis zur Dokumentation. Nach den Schritten 1 – 3 haben Sie die Produktauswahl optimal vorbereitet. Und mit Schritt vier dokumentieren Sie schlank und rechtssicher alles Wesentliche.
Für jeden Schritt halten wir praktikable Werkzeuge für Sie bereit. Und zu jedem Werkzeug gibt es eine Bedienungsanleitung – von Praktikern für Praktiker wie Sie entwickelt.
Schritt 1: Kundenbeziehung aufbauen und pflegen
Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden mit erprobten Mustertexten zur Erstinformation, für Maklervertrag und Maklerauftrag, Datenschutzerklärung, Honorarvereinbarung, Serviceverträge und vieles mehr.
Schritt 2: Erwartungen kennen und erfüllen
Schritt 3: Bedarf ermitteln
Von Kundenbasisdaten und Risikoanalysen über Einnahmen/Ausgaben bis zu Vermögen und Verbindlichkeiten: Erheben Sie systematisch Status quo, Risiken, Ziele und Bedarf Ihres Kunden. Selbstverständlich auch im einfachen Gewerbegeschäft.
Schritt 4: Rechtssicher dokumentieren
Machen Sie aus der gesetzlichen Dokumentationspflicht einen logischen Prozess. Nutzen Sie das Beratungsmaterial der Schritte 1 bis 3 für Ihre Dokumentation und begründen Sie darauf Ihren Rat.
Verstehen, verbessern, vermitteln. Aber mit System!
Gute Beratung erfordert Fachwissen, Lernbereitschaft, faires Handwerk – und ein System. Für jede Phase der Beratung finden Sie bei uns erprobte Werkzeuge. Entdecken Sie unseren schlüssigen und ganzheitlichen Ansatz:
Fast 100 Kolleginnen und Kollegen haben im Laufe der Zeit daran mitgewirkt. Es ist von Praktikern erprobt, in der Branche anerkannt – und für Vermittlerinnen und Vermittler sogar kostenlos. Alle Werkzeuge stehen für Sie im Dokumentencenter bereit.
Vielleicht wollen Sie einfach einige Formulare probeweise downloaden. Hier finden Sie eine Auswahl unserer beliebtesten Dokumente. Ein Klick – und Sie haben sie zur freien Verfügung, kostenlos und ohne jede Verpflichtung.
Maklervertrag
Risikoanalyse Hausrat
Merkblatt Nachhaltigkeit
Beratungsleitfaden Heirat
Nie wieder in Haftungsfallen fallen.
Die Beratungslandkarte ist mehr als nur eine Arbeitshilfe. Sie wurde von Praktikern entwickelt und von Juristen gecheckt. Daher erkennen Sie früher, wo Sie als Makler oder Beraterin Haftungsrisiken haben – und wie Sie diese vermeiden können.
Vorschriften kennen:
VVG, IDD, MiFID, DSGVO, Offenlegungsverordnung und Taxonomie stellen hohe Anforderungen an Ihre Beratung. Unser System hilft Ihnen, diese zu erfüllen.
Einseitigkeit vermeiden:
Versicherer und Pools bieten Hilfen an – aber nicht immer uneigennützig. Wir unterstützen Sie als Kollegen. Ohne Verpflichtungen und ohne Abhängigkeiten.
Qualität erhöhen:
Gerichte haben hohe Ansprüche an die Beratungsdokumentation. Textbausteine bieten da keine befriedigende Lösung. Unser System ist kostenlos und rechtssicher, aber nicht zeitraubend.
Isolation verhindern:
Viele Vermittler sind Einzelkämpfer. Beim Arbeitskreis Beratungsprozesse finden sie erprobte Lösungen und kollegialen Austausch – zum Beispiel bei unseren Web-Stammtischen.
Dieser Weg führt Sie zum Ziel.
Er beginnt mit dem ersten Klick.
Arbeiten Sie in Zukunft mit einem klaren Blick auf Ihr Ziel. Setzen Sie auf erprobte Prozesse. Vertrauen Sie dem Wissen und der Erfahrung vieler Kolleginnen und Kollegen. Mit der Beratungslandkarte meistern Sie Ihren Arbeitsalltag in Zukunft ebenso entspannt wie professionell. Versprochen!
