Der Arbeitskreis Beratungsprozesse wird 20. Wie es dazu kam, wer dabei ist, welche Geschenke es gibt und wo die ganze Story nachzulesen ist.
Berlin, 1. Oktober 2024. Am Anfang stand die neue EU-Vermittlerrichtlinie. Diese hatte mehr Sicherheit für Verbraucher zum Ziel. Vermittlern aber brachte sie viele neue und komplizierte Vorschriften, darunter die Pflicht zur Beratungsdokumentation. Was jedoch fehlte, waren klare Spielregeln. Unter ungebundenen Vermittlern machte sich Unsicherheit breit. 2004 setzten eine Handvoll Versicherungsmakler auf Selbsthilfe. Das war die Geburtsstunde des „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“.
Zu den Initiatoren zählten Friedel Rohde (Verband der Fairsicherungsmakler), Werner Tewes (CHARTA Börse für Versicherungen), Rechtsanwalt Hans-Ludger Sandkühler (IVM, später BMVF) und Hartmut Goebel (germanBroker.net). Sie wollten verlässliche Grundlagen für kundenorientierte und haftungssichere Beratung und Vermittlung schaffen. Namhafte Juristen wie Prof. Dr. Helmut Schirmer und Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski sowie Verbraucherschützer unterstützten die Initiative. Mit gesetzeskonformem Handwerkszeug sollten Vermittler vor Haftungsfallen bewahrt und zugleich Qualitätsstandards für die gesamte Branche gesetzt werden.
Partner, Träger, Förderer
Nachdem die To-dos der Vermittlerrichtlinie abgearbeitet waren, widmete sich die Initiative dem Beratungsprozess. Aus der Selbsthilfegruppe für Makler wurde im Jahr 2010 der „Arbeitskreis Beratungsprozesse“. Schon früh war es gelungen, Versicherer als Partner ins Boot zu holen. Maklerpools, IT-Häuser und weitere Servicedienstleister für Makler kamen hinzu. Als Partner fördern sie den Arbeitskreis Beratungsprozesse finanziell und bringen sich in den Expertengruppen ein.
2022 wurde der Arbeitskreis zum Verein. Träger des Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. sind die Berufsverbände AfW, BDVM, BVK und Verband der Fairsicherungsmakler sowie die Verbünde CHARTA Börse für Versicherungen und germanBroker.net. Sie entwickeln gemeinsam Praxishilfen für den Vermittleralltag und schaffen damit Mehrwerte – für ihre Mitglieder, aber auch für die gesamte Branche.
Vermittlerinnen und Vermittler stellen ihr Engagement im Brokers Club unter Beweis. Und profitieren zugleich von zahlreichen Vorteilen als Fördermitglieder des Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V.
Erprobte Werkzeuge – für Profis kostenlos
„Versicherungen und Finanzen sind bei Maklern in besten Händen“, erläutert Michael Franke, Projektleiter und Vorstand im Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. „Damit das so bleibt, hält der Arbeitskreis Beratungsprozesse kostenlose Praxishilfen und Arbeitsmittel für sie bereit. So bleiben auch kleine und mittelgroße Vermittlerbetriebe unabhängig von Produktgebern und Vertriebsorganisationen“, freut sich Franke.
Fachleute und Praktiker haben im Arbeitskreis bislang fast 100 Dokumente gemeinsam entwickelt. Diese werden kontinuierlich, regelmäßig und sorgfältig gepflegt. Im Laufe der Jahre ist aus den Textvorlagen ein komplettes System für die Beratungspraxis entstanden. Es begleitet Maklerinnen und Makler in vier Schritten zum Erfolg – von den Grundlagen wie Maklerauftrag und Kommunikationserklärung über Auftragsklärung, Bedarfsermittlung bis zur Dokumentation.
Neue Webseite und neues Logo
Zum 20. Geburtstag macht sich der Arbeitskreis ein besonderes Geschenk. Unter www.beratungsprozesse.de setzt ein neuer Internetauftritt die Angebote ins richtige Licht. Aktuelle Technik, modernes Design und eine optimierte Struktur bieten ein besseres Benutzererlebnis und eine intuitive Navigation. Im Downloadcenter stehen Arbeitshilfen, Fragebögen, Formulare und Vertragsmuster bereit. Sie können mit wenigen Klicks heruntergeladen und auf Wunsch angepasst werden. Eine übersichtliche Struktur ordnet alle Dokumente der jeweiligen Beratungsphase zu. Der neue Auftritt geht einher mit einem neuen Logo. Es findet sich auf der Webseite und in allen Dokumenten wieder.
Ein Fest unter Freunden
Zur Geburtstagsparty hatte der Arbeitskreis am 30. August in das ArtLoft Berlin eingeladen. Makler, Repräsentanten der Träger AfW, BDVM, BVK, Verband der Fairsicherungsmakler, CHARTA Börse für Versicherungen und germanBroker.net sowie zahlreiche Gäste aus der Versicherungs- und Finanzwirtschaft feierten gemeinsam „20 Jahre Beratung, die bewegt“. Diesen Titel trägt das Jubiläumsmagazin, das der Arbeitskreis an Mitglieder seiner Expertengruppen, Partner und Förderer versendet. Interessierte erhalten das digitale Jubiläumsmagazin [verlinken] kostenlos im Internetauftritt des Arbeitskreis Beratungsprozesse.
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Über den Arbeitskreis Beratungsprozesse
Als Non-Profit-Initiative hat sich der Arbeitskreis Beratungsprozesse die Förderung kundenorientierter und haftungssicherer Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen zum Ziel gesetzt. Träger des Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. sind die Berufsverbände AfW, BDVM, BVK und Verband der Fairsicherungsmakler sowie die Verbünde CHARTA AG und germanbroker.net AG. Sie entwickeln gemeinsam Praxishilfen für den Vermittleralltag und schaffen damit Mehrwerte – für ihre Mitglieder, aber auch für die gesamte Branche.
Namhafte Versicherer, Dienstleister und weitere Akteure aus dem Umfeld der Versicherungs- und Finanzwirtschaft fördern die Ziele des Arbeitskreises mit einer Partnerschaft. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse wurde 2004 unter dem Namen Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie – Dokumentation als Antwort auf die Herausforderungen der EU-Vermittlerrichtlinie ins Leben gerufen.
Kontakt:
Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V.
Michael Franke, Vorstand
Komturstrasse 58–62
12099 Berlin
Telefon: 030 – 75438759-0
Michael.Franke@beratungsprozesse.de