Privat Versorgung
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Datenerfassung „Einnahmen und Ausgaben“
Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben eins Haushaltes
Datenerfassung „Vermögen und Verbindlichkeiten“
Privater Finanzstatus: Erfassen Sie Vermögen und Verbindlichkeiten
Risikoanalyse „Arbeitskraftabsicherung“
Arbeitskraftabsicherung: Ermitteln Sie Status quo, Risiken und gewünschten Versicherungsschutz
Risikoanalyse „Todesfallabsicherung“
Versorgung Hinterbliebene: Ermitteln Sie den Status quo und den gewünschten Versicherungsschutz
Risikoanalyse „Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage)“
Versorgung: Erheben Sie Status quo, Ziele, Finanzstatus, Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft
