Versicherungen & Finanzen
Verwenden Sie diese Vorlagen, wenn Sie Ihren Kunden bzw. Ihre Kundin im Bereich Versicherungen und Finanzen beraten wollen.
Einkommensänderung Beratungsleitfaden
Anlass "Einkommensänderung": Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen
Anlass "Einkommensänderung": Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen
Kfz-Kauf Beratungsleitfaden
Anlass "Kfz-Kauf": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Anlass "Kfz-Kauf": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Komplettberatung Privat Beratungsleitfaden
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Nachwuchs Beratungsleitfaden
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Scheidung / Trennung Beratungsleitfaden
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Umzug Beratungsleitfaden
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Urlaub Beratungsleitfaden
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs
Heirat Beratungsleitfaden
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Immobilienerwerb Beratungsleitfaden
Anlass "Immobilienerwerb": Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie
Anlass "Immobilienerwerb": Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie