Finanzen
Verwenden Sie diese Vorlagen, wenn Sie Ihren Kunden bzw. Ihre Kundin ausschließlich im Bereich Finanzen beraten wollen.
Heirat (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Anlass Heirat: Klären Sie den Beratungsumfang bei Heirat
Einkommensänderung (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass "Einkommensänderung": Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen (Finanzanlagen)
Anlass "Einkommensänderung": Klären Sie den Beratungsumfang bei verändertem Einkommen (Finanzanlagen)
Immobilienerwerb (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Immobilie: Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie
Anlass Immobilie: Ermitteln Sie den Beratungsumfang beim Kauf einer Immobilie
Kfz-Kauf (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass "Kauf eines Kfz": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Anlass "Kauf eines Kfz": Klären Sie den Beratungsumfang beim Kauf eines Fahrzeugs
Komplettberatung (Fin) Beratungsleitfaden
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Komplett-Beratung Privat: Verabreden Sie den Beratungsumfang
Nachwuchs (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Anlass Nachwuchs: Klären Sie den Beratungsumfang bei Nachwuchs
Scheidung / Trennung (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Anlass Trennung: Klären Sie den Beratungsumfang bei Scheidung oder Trennung
Umzug (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Anlass Umzug: Klären Sie den Beratungsumfang bei Umzug
Urlaub (Fin) Beratungsleitfaden
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs
Anlass Urlaub: Klären Sie den Beratungsumfang im Zuge eines Urlaubs