Beratungsleitfäden

Mit Beratungsleitfäden erfassen Sie wichtige Aspekte Ihrer Beratung und vereinbaren vor der eigentlichen Beratung konkret den Umfang Ihrer Tätigkeit. Auf diese Weise klären Sie, zu welchen Themen Ihr Kunde beraten werden möchte – und zu welchen nicht. Das sorgt für Haftungssicherheit. Praxistipp: Im Privatgeschäft haben Sie die Wahl zwischen den Versionen Vers (Versicherungsvermittler § 34 d GewO), Fin (Finanzanlagenvermittler § 24 f GewO) oder für beide Zulassungen (ohne Zusatz).