Vertragsgrundlagen
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Beratungslandkarte Gewerbe
Die Beratungslandkarte Gewerbe dient Vermittlern zur Orientierung bei Veränderungen im Betrieb.
Beratungslandkarte Privat
Die Beratungslandkarte Privat ist unsere Basis für die Entwicklung praxisorientierter Beratungsmaterialien für die Praxis.
Datenschutzeinwilligung und Schweigepflicht-Entbindung
Holen Sie die Einwilligung Ihres Kunden zur Verarbeitung seiner Daten ein.
Einwilligung Risikovoranfrage – Datenschutz
Risikovoranfrage: Holen Sie die Einwilligung Ihres Kunden zur Verarbeitung seiner Daten ein.
Erstinformation
Erstinformation: Textmuster für Versicherungsvermittler § 34d und Finanzanlagenvermittler § 34f Abs. 1 GewO (gem. § 12 FinVermV und § 15 VersVermV)
Erstinformation (Fin)
Erstinformation: Textmuster für Finanzanlagenvermittler § 34f Abs. 1 GewO (gem. § 12 FinVermV)
Erstinformation (Vers)
Erstinformation: Textmuster für Versicherungsvermittler § 34d Abs. 1 GewO (gem. § 15 VersVermV)
Kommunikationserklärung mit Hinweisen
Kommunikation: Holen Sie die Einwilligung Ihres Kunden zur werblichen Kommunikation ein
Maklervertrag (mit Hinweisen)
Maklervertrag: Regeln Sie das Innenverhältnis Makler/Kunde (Umfang, Vergütung, Kundendaten, Kündigung etc.)
Maklervollmacht (mit Hinweisen)
Maklervollmacht: Regeln Sie die aktive und passive Vertretung Ihres Kunden gegenüber Versicherern