Erfolgskoordinaten für Ihre Beratung und Vermittlung

Das Dokumentencenter liefert Ihnen eine Roadmap plus erprobte Tipps und Formulare.

Versicherungsmakler, Versicherungsvertreterinnen, Versicherungsberater und Finanzanlagenvermittlerinnen erhalten im Dokumentencenter nützliche Tools für mehr Erfolg bei der Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen. Und sie dürfen das Material kostenlos nutzen.

Unsere Arbeitshilfen und Mustertexte stehen in der Regel als Word-Datei bereit. Tipps und Hinweise zum Einsatz sind meist in einem PDF zusammengestellt oder stehen beim Download der Datei in den Erläuterungen. Sie können unsere Dokumente online lesen und bei Bedarf einfach herunterladen.

Vollständiges Materialverzeichnis

Hintergrund-Info und Nutzungsbestimmungen

Dokumentation

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Risikoanalyse

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Auftragsklärung

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Basics

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In vier Schritten zum Erfolg

Wählen Sie einfach eine Beratungsphase und entdecken Sie erprobte Musterverträge, Textvorlagen, Risikoanalysen, Beratungsleitfäden und Vorlagen für die Dokumentation.

Schritt 1: Basics

Maklerauftrag, Maklervollmacht, Tippgebervertrag, Servicevereinbarung, Merkblatt Nachhaltigkeit und noch viel mehr. 

Schritt 2: Auftrag klären

Komplettberatung und anlassbezogene Beratungsleitfäden Privat und Gewerbe.

Schritt 3: Risikoanalyse

Kundenbasisdaten Privat und Gewerbe, Risikoanalysen sowie weitere Checklisten zur Bedarfsermittlung

Schritt 4: Beratungsdokumentation

Vorlage zur Beratungsdokumentation für Versicherungsvermittler und Erläuterungen zum Einsatz