Hier berichtet der Arbeitskreis Beratungsprozesse über sein Engagement und bezieht Stellung zu wichtigen Themen der Branche.
März 2019:
Wir berichten u. a. über die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte, die aktualisierte Risikoanalyse für Wohngebäude und die neue Erstinformation, die aufgrund der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) erforderlich geworden ist.
Arbeitskreis Beratungsprozesse_Infobrief_März 2019
Jahresbericht 2018:
Sie interessieren sich für unseren Jahresbericht? Dann wenden Sie sich gern an kontakt@beratungsprozesse.de.
September 2018
In dieser Ausgabe geht es um die neue Beratungslandkarte Gewerbe, unser Engagement auf der DKM und die Frage, was Vermittler jetzt zur DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ wissen müssen.
Arbeitskreis Beratungsprozesse_Infobrief_September 2018
Juni 2018:
In dieser Ausgabe berichten wir unter anderem über die geplante Norm zur „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ DIN 77230 und geben ausführliche Empfehlungen für Vermittler zum Umgang mit der DSGVO.
Arbeitskreis Beratungsprozesse_Infobrief_Juni 2018
März 2018:
Informieren Sie sich über die Erstinformation auf Makler-Websites, entdecken Sie die neuen Beratungsleitfäden Gewerbe und erfahren Sie mehr über die Fortschritte beim DIN-Projekt 77230.
Arbeitskreis Beratungsprozesse_Infobrief_März 2018
Jahresbericht 2017:
Bei Interesse wenden Sie sich gern an kontakt@beratungsprozesse.de.
Oktober 2017:
Lesen Sie in diesem Infobrief mehr über neue Partner des Arbeitskreises und die Expertengruppen IDD sowie Honorarberatung, informieren Sie sich über Änderungen bei unseren Empfehlungen zum Maklervertrag und sichern Sie sich Ihr kostenloses DKM-Ticket 2017.
Arbeitskreis Beratungsprozesse_Infobrief_ Oktober 2017
März 2017
Die neuen Analysebögen Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage) stehen im Mittelpunkt dieses Infobriefes. Ebenfalls nützlich: unsere Leitsätze zur Beratungsdokumentation. Das und mehr lesen Sie in diesem Infobrief. 170301 AKBP Infobrief März 2017
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