Weiterbildung

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16. Mai 2017, Nürnberg
DMA-Seminar: Wie Sie durch einen strukturierten Beratungsprozess erfolgreicher vermitteln

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren:

  • Fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • Die Kunst der spartenübergreifenden Betrachtung bis in die Vermögensaspekte
  • Von der Erstinformation bis zur Dokumentation: Die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses
  • Tipps für die praktische Umsetzung in Ihrem Betrieb

Referent: Helge Kühl, Arbeitskreis Beratungsprozesse

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Webseite der DMA oder bei der BVK-Bildungsakademie.

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