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Externe digitale Anwendungen

Durch digitale Unterstützungen optimieren Versicherungsvermittler ihre Arbeitsabläufe. Das nachfolgende Partner-Unternehmen hat in seiner Software Arbeitsergebnisse des Arbeitskreises integriert.

Online-Beratung mit Einsatz der Beratungsleitfäden und Risikoanalysebögen des Arbeitskreis

 

 

 

Die moderne Welt der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern ermöglicht immer mehr, die enormen Potenziale der persönlichen Online-Beratung für das eigene Geschäft erfolgreich nutzen zu können. Berater und ihre Kunden treffen sich dabei ganz einfach online. Ein nationaler und internationaler Trend mit großen Chancen für das Maklergeschäft.

Sie müssen den Kunden somit nicht mehr besuchen oder er braucht nicht mehr in ihr Büro zu kommen. Führen Sie das Beratungsgespräch online durch und schauen Sie ihm in die Augen.

Wichtige Teile des Beratungsgesprächs sind die Auftragsklärung und die Risikoanalyse. Hier setzt Idiligo auf die Beratungsleitfäden und Risikoanalysebögen des Arbeitskreis Beratungsprozesse (zunächst im Bereich „Privates Kompositgeschäft“), die technisch umgesetzt worden sind und während des Beratungsgesprächs gemeinsam mit dem Kunden online ausgefüllt werden können. Die vorgenommenen Angaben werden protokolliert und können am Ende des Online-Gespräches auf Knopfdruck per Mail an den Kunden versandt werden. Das Protokoll kann später in die abschließende Beratungsdokumentation mit einfließen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von idiligo…