Downloads

Unsere kostenlosen Materialien für Ihre Beratung

Vom Kontakt über Auftragsaufklärung, Bedarfsanalyse, Marktuntersuchung, Empfehlung bis zur Dokumentation: Fast alle Phasen des Beratungsprozesses können mit unseren Materialien gestaltet werden (hellblaue Bereiche in der Grafik).

Unter der Grafik finden Sie – nach Beratungsphasen sortiert – alle Materialien zum Download. Bitte beachten Sie unsere Erläuterungstexte sowie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und -hinweise!


Download der Beratungsmaterialien

Wählen Sie unter den nachstehenden Reitern nun Ihre gewünschte Beratungsphase und laden Sie sich die aktuellen Materialien herunter (z.B. Beratungsleitfäden im Reiter „Auftragsklärung“). Auch die Beratungslandkarte finden Sie hier zum Download.

Kontakt

Erstinformation, Maklerauftrag und -vollmacht, Datenschutz- und Kommunikationserklärung sowie Tippgebervertrag


Erstinformation

 

Maklerauftrag und -vollmacht

1.a. Muster eines Maklervetrages mit Hinweisen für den Makler (pdf); Stand 24.8.2016

1.b. Muster Maklerauftrag (Word-Vorlage) für die Verwendung für den Makler (Stand 24.8.16):

Das folgende Muster, das keine Hinweise für den Makler enthält, können Sie beim Vertragsschluss mit dem Kunden einsetzen. Falls Sie mit dem Kunden einen Einzel-Maklerauftrag abschließen möchten, beachten Sie bitte die Download-Links unter der Ziffer zwei.

2a. Makler-Einzelvertrag (pdf) mit Hinweisen für den Makler (Stand 24.8.16):

In der folgenden pdf-Datei finden Sie den Makler-Einzelvertrag mit Hinweisen für den Makler.

2b. Makler Einzelvertrag (Word-Vorlage) (Stand 24.8.16):

Diese Word-Vorlage können Sie für den Vertragsschhluss beim Einzelvertrag verwenden.

3.a. Maklervollmacht (pdf) mit Hinweisen für den Makler (Stand 27.5.14):

In der folgenden pdf-Datei finden Sie die Maklervollmacht mit Hinweisen für den Makler.

3.b. Maklervollmacht (Word-Vorlage) (Stand 5.11.11):

Diese Word-Vorlage können Sie beim Vertragsschhluss verwenden.

 

Datenschutzerklärung

 

Kommunikationserklärung
Kommunikationserklärung mit Hinweisen (pdf); (Stand 2.11.11)

Kommunikationserklärung (Word-Datei); (Stand 2.11.11):
Diese Word-Vorlage können Sie beim Vertragsabschluss verwenden.

Tippgebervertrag

Auftragsklaerung

Neu: Premium-Beratungsleitfäden

Setzen Sie im Beratungsgespräch anstelle der unten zur Verfügung stehenden Word-Dateien jetzt auf unsere neuen Premium-Beratungsleitfäden. Ihr Auftritt wirkt dadurch nicht nur wertiger und professioneller, sondern wird noch erfolgreicher. Unsere Premium-Beratungsleitfäden finden Sie im Shop.

 

Beratungsleitfäden im Word-Format

(Premium-Beratungsleitfäden siehe Shop)


 

Bedarfsanalyse

Kundenbasisdaten, Risikoanalysen, Einnahmen/Ausgaben, Vermögen/Verbindlichkeiten


Hinweis: Ergänzend zu den Risikoanalysen ist im Regelfall eine Datenschutzerklärung auszufüllen.

Privat Kundenbasisdaten

Kundenbasisdaten (Stand 28.9.15)

 

Privat Komposit

Hausrat Risikoanalyse (Stand 6.1.16)

Kfz-Risikoanalyse (Stand 28.9.15)

PHV Risikoanalyse (Stand 28.09.15)

Rechtsschutz-Risikoanalyse (Stand 28.9.15)

Unfall Risikoanalyse (Stand 28.9.15)

Wohngebäude Risikoanalyse.docx (Stand 6.1.16)

 

Versorgung (privat)

Risikoanalysebögen

Versorgung (Stand 11.4.2008) – in Überarbeitung –

Arbeitskraftabsicherung (mit Liste der Mindeststandards, Stand 28.9.2015)

Todesfallabsicherung (Stand 28.9.2015)

Erfassungsbögen

Einnahmen und Ausgaben des Haushalts (Stand 8.6.2015)

Vermögen und Verbindlichkeiten des Haushalts (Stand 13.6.2015)

Beachten Sie insbesondere für diesen Bereich die Datenschutzerklärung!

 

Betriebliche Altersversorgung (bAV)

Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung (Stand 2.4.08)

Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer (Stand 2.4.08)

Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitsnehmerfinanzierte bAV (Stand 2.4.08)

Modul steuerliche Betrachtung (Stand 2.4.08)

 

Private Krankenversicherung (PKV)

Kundenbasisdaten (Stand 28.9.15)

PKV-Vollversicherung (Stand 15.8.2016)

PKV-Restkostenversicherung (Stand 15.8.2016)

Pflege-Zusatzversicherung (Stand 28.9.15)

Krankentagegeldversicherung (Stand 28.9.15)

PKV-Zusatzversicherungen (Stand 28.9.15)

 

Betriebsversicherungen

Branchenübergreifende Vorlagen

Kundenbasisdaten Betriebsversicherung (Stand 28.9.15

Betriebsmatrix(Stand 15.10.08)

Kurzanalyse Betrieb(Stand 28.9.15)

 

Inhaltsversicherung: Vorlagen für ausgewählte Branchen

Bürobetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

Handelsbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

Handwerksbetriebe Inhaltsversicherung (Stand 24.11.13)

 

Haftpflichtversicherung. Vorlagen für ausgewählte Branchen

Bürobetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

Handelsbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

Handwerksbetriebe Haftpflichtversicherung (Stand 24.11.13)

 

Geschäftsgebäude

Geschäftsgebäude (Stand 28.9.15)

 

Elektronikversicherung

Elektronikversicherung (Stand 28.9.15)

Elektronikversicherung Summenermittlungsbogen (Stand 21.2.2016)

 

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung

Autoinhalts-/Werkverkehrsversicherung (Stand 28.9.2015)

 

Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherung / Gewerbe (Stand 28.9.2015)

 

Dokumentation

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler

Erläuterungen zur Beratungsdokumentation (Stand 7.4.2013)

Beratungsdokumentation Versicherungsvermittler

Beratungsprotokoll Finanzanlagenvermitter

Beratungsprotokoll Finanzanlagenberatung  Stand 4.5.2015

 

Hinweis zum Dokumentationsverzicht: Der Arbeitskreis stellt keine Vorlage für einen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zur Verfügung, da dieser bei der Versicherungsvermittlung nur im Ausnahmefall vereinbart werden soll. Bei der Finanzanlagenvermittlung kann der Kunde ohnehin nicht auf eine Protokollierung verzichten.

 

Beratungslandkarte

Beratungslandkarte

Unsere Beratungslandkarte ist nicht für die Beratung gedacht, erfreut sich aber großer Beliebtheit. Die hier kostenlos zur Verfügung gestellte Datei ist für einen Ausdruck auf DIN-A1 vorbereitet. Sie können sie bei Anbietern ausdrucken lassen, die Großformate drucken können. Alternativ können Sie einen DIN A1-Ausdruck hier im Shop erwerben.

Beratungslandkarte – kostenloser PDF-Download

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